Lezing over de kunstenaar Eugène Brands door zijn dochter Eugenie, tegen de achtergrond van Cobra. Met o.a. filmfragmenten over Eugène Brands.

Door middel van ‘beeld en verhaal’ wordt een lang vervlogen tijd opgeroepen waarin een paar kunstenaars na de oorlog zich gingen verzetten tegen de gevestigde orde en de traditionele schilderkunst.